Криза посилюється: що загрожує німецькому автопрому?

Німецька автомобільна промисловість продовжує переживати глибоку кризу. Її, мабуть, ще рано називати екзистенційною, проте вона вже ставить під загрозу довгострокову конкурентоспроможність галузі, на яку припадає п'ять відсотків ВВП Німеччини, і яка забезпечує роботою 780 тисяч осіб.

Усі провідні німецькі автовиробники за підсумками минулого року скоротили прибуток. Свіжі звіти BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, а також його дочірніх компаній, включно з Audi і Porsche, містять цифри, що розчаровують. Подальші перспективи - неоднозначні.

До старих проблем тепер додалася нова, що прилетіла як чорний лебідь: мита, які погрожує запровадити Дональд Трамп, можуть знизити продажі на одному з найважливіших для німецьких автовиробників закордонних ринків. Чи вдасться галузі подолати ці складнощі - і яких заходів для цього вона може вжити?

Як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen пережили 2024 рік

За даними Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), які опублікувало видання Automobilwoche, у 2024 році німецькі компанії зібрали по всьому світу 13,6 мільйона автомобілів. Це трохи менше, ніж у 2023-му, але трохи більше, ніж у допандемійному 2020-му - фактично стагнація. Стагнує й експорт. Фізичний обсяг поставок, за даними Федерального статистичного відомства, зріс на 2,5 відсотка, проте експортна виручка знизилася на 1,3 відсотка.

Водночас загальне світове виробництво з 2020 року зросло значно - на 11 мільйонів автомобілів, досягнувши торік 78,5 мільйона одиниць. У результаті частка німецького автопрому на світовому ринку за п'ять років знизилася з 19,7 до 17,3 відсотка.

З доходами автовиробників ситуація ще гірша - вони не стагнують, а скорочуються. У 2024 році прибуток BMW впав на 36,9 відсотка, Mercedes-Benz - на 28 відсотків, Volkswagen впав - на 31 відсоток, Audi - на 33 відсотків, Porsche - на 30 відсотків. Усі виробники у своїх фінансових звітах - їх було представлено протягом останнього місяця - вказують дві загальні причини: падіння попиту в Китаї та зростання витрат.

Читайте також: Автопром у Європі переживає кризу, але китайці будують тут заводи. Чому?

Високі витрати підривають конкурентоспроможність німецького автопрому

Німецькі автовиробники сильно постраждали від різкого зростання цін на енергоносії, яке почалося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відмова від дешевого трубопровідного газу, який протягом десятиліть живив німецьку промисловість, дається нелегко.

Ціни на електроенергію в Німеччині нині приблизно втричі вищі, ніж у США або Китаї, і на 40 відсотків вищі, ніж у сусідній Франції, яка, крім викопного палива, продовжує використовувати ядерну енергетику. Ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) уже запропонував переглянути рішення Німеччини про відмову від атомної енергетики.

"Німеччина - одна з останніх країн Європи, які можна назвати повною мірою індустріальними: сталь і хімікати для автомобільної промисловості країни постачають місцеві компанії Salzgitter і BASF, - міркує в інтерв'ю Bloomberg Маттіас Шмідт (Matthias Schmidt), незалежний автомобільний аналітик з Гамбурга. - Отже, низькі ціни на енергоносії або, принаймні, стабільність цих цін мають критичне значення".

Німецький автопром здає позиції в Китаї

Китай - ключовий ринок для більшості німецьких автовиробників. У одного тільки Volkswagen у Китаї три десятки заводів. І це не дивно: китайський ринок - найбільший у світі. За розміром його можна порівняти з ринками США і Європи разом узятими. Однак справи у BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen у Китаї останнім часом йдуть посередньо. У 2024 році їхні продажі знизилися більш ніж на 10 відсотків у кожного. Водночас сам китайський ринок зріс - на чотири відсотки, повідомила Китайська асоціація автовиробників.

Основна причина пробуксовування - швидкий перехід китайських споживачів на електричні та гібридні автомобілі. Їхня частка на китайському ринку зросла з п'яти відсотків у 2020 році до майже 40 відсотків у 2024-му. Національні виробники задовольняють більшу частину дедалі більшого попиту. Німецькі компанії сильні у виробництві традиційних автомобілів, але пасуть задніх у сегменті електрокарів, оскільки успіх у ньому визначають програмне забезпечення та електронні компоненти, а не механічні деталі, каже в інтерв'ю DW керівник Центру автомобільного менеджменту (CAM) Штефан Братцель (Stefan Bratzel).

Ще один фактор - ціни. Китайські автовиробники, які зростають, можуть собі дозволити влаштовувати цінові війни, німецькі компанії, що переживають не найкращі часи, - ні. Одна з таких воєн триває просто зараз. Компанія BYD оголосила, що зробить автопілот God's Eye стандартною функцією для автомобілів вартістю від 100 тисяч юанів, тоді як у конкурентів моделі з такими системами коштують від 150 тисяч.

Читайте також: Німців не надто цікавлять доплати за купівлю електрокарів і "гібридів"

Новий виклик - мита Дональда Трампа

Торговельні війни, якими Дональд Трамп погрожує як суперникам, так і союзникам, можуть серйозно вдарити по німецькому автопрому. За даними Федерального статистичного відомства, частка США в загальному обсязі експортних поставок німецьких автовиробників у 2024 році становила близько 13 відсотків.

Проблемою стануть мита не тільки проти ЄС, а й проти Мексики. Німецькі компанії виробляють автомобілі в цій країні. За даними VDA, у 2024 році вони випустили 716 тисяч автомобілів - переважно для американського ринку. На початку березня Дональд Трамп відтермінував на один місяць набрання чинності 25-відсоткових мит на автомобілі з Канади та Мексики. Що буде далі - передбачити важко.

Мита у 25 відсотків на "автомобілі та всі такі речі" Трамп анонсував наприкінці лютого, заявивши, що рішення вже ухвалено. Однак коли саме він його хоче реалізувати (і чи може цьому щось перешкодити), президент не уточнив.

"Німеччині в ситуації, що склалася, потрібні альтернативні ринки для експорту автомобілів, і найбільший такий ринок - європейський ринок", - каже в інтерв'ю DW старший науковий співробітник американської Ради з міжнародних відносин (CFR) Бред Сетсер.

Як німецькі автовиробники планують вийти з кризи

Слабкі результати, представлені у фінансових звітах BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen, були очікуваними. У звіті Mercedes-Benz зазначено навіть, що показники відповідають прогнозам - щоправда, не уточнюється, що вони були кілька разів переглянуті протягом року.

Одне з ключових завдань, яке належить вирішити всім автовиробникам - скорочення витрат. Уже ухвалено і, ймовірно, ухвалюватимуться нові болючі рішення. Наприкінці минулого рокуVolkswagen анонсував звільнення 35 тисяч співробітників до кінця 2030 року. Не минуло й кількох місяців, як Audi, дочірня компанія Volkswagen, оголосила, що їй доведеться розпрощатися ще з 7,5 тисячі осіб.

Поряд зі скороченням витрат, компанії планують інвестиції. Причому не тільки в електрокари, а й в автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - візитну картку німецького автопрому. Mercedes-Benz у своєму звіті говорить про це прямо, інші, наприклад Volkswagen, уточнюють, що мають намір підтримувати різноманітність асортименту.

"Наступні два-три роки стануть для німецького автопрому серйозним випробуванням, яке потребуватиме одночасного вирішення багатьох структурних проблем", - підсумовує Штефан Братцель з CAM. Хороша новина для галузі, на його думку, полягає в тому, що розв'язувати проблеми доведеться в умовах, коли держава має намір пожвавити німецьку економіку за рахунок значних фінансових вливань в інфраструктуру.